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AI 에이전트를 활용한 제안서 작성

영업 제안서 작성 프로세스로 따라하는 ProcessGPT 튜토리얼 Lv.2

본 튜토리얼은 아래와 같은 영업 제안서 작성 과정에서 AI 에이전트를 활용하는 방법을 안내합니다.

영업 제안서 작성 프로세스:
고객 요청 입력 → AI 에이전트에 의한 제안서 초안 생성 → 제안서 검토

MCP 등록

우측 상단 설정 → MCP 서버 탭으로 이동합니다. 해당 화면에서는 프로세스 진행 간 필요한 MCP(Model Context Protocol)를 등록할 수 있습니다.




새 MCP 서버 추가를 클릭 후, 아래의 내용을 복사 및 붙여넣기를 통해 Perplexity MCP를 등록합니다.

{
    "mcpServers": {
        "perplexity": {
            "env": {
                "PERPLEXITY_MODEL": "sonar",
                "PERPLEXITY_API_KEY": "<YOUR_PERPLEXITY_API_KEY>" 
            },
            "args": [
                "perplexity-mcp"
            ],
            "command": "uvx",
            "enabled": true,
            "transport": "stdio"
        }
    }
}

에이전트 등록

  1. 에이전트 옆에 있는 '+' 아이콘(조직도 추가 및 관리)를 클릭합니다.




생성된 조직도에서 영업팀을 조직에 새로 추가하기 위해 '팀 추가'를 클릭하여 영업팀을 추가합니다.




이후, 영업팀의 '신규 에이전트 추가' 탭을 클릭 → '제안서 작성 에이전트'를 입력 → 'AI로 에이전트 생성' 버튼을 클릭합니다.

이와 같은 과정을 통해 영업팀에서 사용할 업무와 관련된 새로운 에이전트를 생성할 수 있습니다.

AI를 통해 에이전트에 대한 임의 정보가 생성되는데 이를 확인 및 수정 후, 저장을 클릭하여 영업팀에 제안서 마스터 에이전트를 추가하면 아래와 같이 조직도가 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.




에이전트 교육

생성된 에이전트에 사내 업무 관련 지식을 학습시켜 학습된 정보를 반영한 제안서를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 등록된 제안서 마스터 에이전트를 클릭한 후 학습모드 채팅창에서 생성한 제안서 마스터 에이전트에게 제안서 작성에 필요한 사내 지식을 학습시킵니다.

이후 아래의 내용을 '메시지 입력' 영역에 추가한 후, Enter를 입력하여 에이전트에게 전달하면 학습이 진행됩니다.

아래는 제안서 작성에 필요한 내용이니 학습해

| KR 대한민국 (내수) | US 북미 (미국/캐나다) | EU 유럽 (독일/프랑스 등) |
|------------|-------------------|-------------------|
| 최소 주문 수량: 10개 | 50개 | 50개 |
| 기본 단가: 420,000원/개 | USD 320/개 (FOB) | USD 320/개 (FOB) |
| 배송료: 15,000원 (30개 이상 무료) | 약 180,000원 (50개 기준) | 약 210,000원 (50개 기준) |
| 납기일: 5일 이내 출고 | 7일~10일 | 7일~12일 |
| 인증: 없음 (내수용) | FCC 인증 필수 | CE 인증 필수 |
| 주의사항: 견적 요청 시 수량 확인 | 인증 요구 만족, NDA 요청 가능성 | 기술자료 요청 만족, 법적 선호 |

학습이 완료되면 아래와 같이 학습한 정보가 생성되며, 제안서 초안 작성 시 학습한 정보를 기반으로 제안서 초안을 생성할 수 있습니다.




프로세스 생성 및 폼 수정

영업제안서 작성 프로세스를 아래와 같이 생성합니다.




제안서 초안 작성 task에 대한 설정을 진행하기 위해 더블 클릭하여 패널 생성 후 설정을 진행합니다.

이때 에이전트에 따른 설정은 아래와 같으며 해당 에이전트를 사용하는 목적 및 방식에 맞춰 모드와 연구방식을 설정할 수 있습니다.




설정이 완료되면 폼 편집 탭에서 에이전트를 통해 생성될 제안서 초안을 담을 폼을 생성합니다.

아래 내용을 우측 '메시지 입력' 영역에 복사 및 붙여넣기 후, Enter를 입력하여 제안서 초안에 대한 폼을 생성합니다.




제안서 초안 작성에 따른 결과를 받기 위해 Report 형식의 폼을 생성해줘

최종 폼이 생성되면 프로세스를 저장한 후, 프로세스 정의 체계도에서 제안서 작성 프로세스를 실행합니다.

에이전트의 제안서 작성

제안서 작성 프로세스 실행 시 역할 지정에서 아래와 같이 제안서 마스터 추가를 진행하여 제안서 초안 생성 단계 때 제안서 마스터가 업무를 진행하도록 지정합니다.




요청 사항 입력 후, 칸반보드를 확인하면 제안서 초안 생성에 대하여 '에이전트 작업중'을 확인할 수 있습니다.




해당 워크아이템을 클릭 후, 에이전트에 맡기기 탭을 확인하면 에이전트에 의해 제안서 초안이 작성되는 과정을 확인할 수 있습니다.




작성이 완료되면 '결과 입력' 영역에 에이전트를 통해 생성된 제안서 초안이 나타나 확인할 수 있습니다.

제출 완료 후, 영업팀에서 제안서를 확인 후, 제출 완료를 진행하면 프로세스가 종료됩니다.